補貼變革時代的插秧機市場淺析

一、2011年水稻插秧機市場回顧

　　如果說世界經濟、中國經濟是一盤大棋局，農業(yè)機械市場也是這個棋局中的一部分。2011年水稻插秧機市場一路高歌猛進，補貼制度的推動性增長功不可沒，全年享受財政補貼的插秧機銷售達7.6萬臺(套)，全國水稻機械化育插秧比例達23%，比上年提高5個百分點，接近1億畝水稻實現機械化種植。黑龍江、吉林、江蘇、天津、內蒙的機械化插秧率已經超過50%，遼寧、湖北、山東、寧夏等4個省區(qū)在20%-50%之間。

　　由于近年來行政推動力度不斷加大、政策扶持力度不斷加強、技術指導形式不斷創(chuàng)新、示范帶動作用不斷增強、服務組織能力不斷提升，使得水稻機械化插秧面積、水稻插秧機機具數量、水稻插秧機從業(yè)企業(yè)數量呈多極化增長；水稻育插秧機械化技術已經進入快速推廣應用的新階段。

二、2012年農業(yè)機械市場**大的特點是補貼制度的微調

　　近日，農業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳聯合印發(fā)《2012年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見》，對于實施9年的農機具購置補貼政策進行微調。主要表現在：

　　(1)購置補貼比例下降，今年定額補貼不得超過本省(區(qū)、市)近3年市場平均銷售價格的30%。手扶4行插秧機中央財政補貼調整到5000元/臺。比以往少了1000元/臺。

　　(2)鼓勵部分省市展開直補試點，目前浙江、湖南等省已經明確實施全額購機，補貼款直接補貼到農民卡中。

　　(3)補貼操作越來越規(guī)范。文件要求，各地要把農機購置補貼管理和使用情況列入政務公開和政務服務目錄。在年度補貼工作結束后，縣級農機化主管部門要以公告的形式公開本縣補貼資金額度、農民分戶實際購機數量、金額等情況，全面接受社會監(jiān)督。

　　(4)補貼結算渠道下沉，要求在去年試點的基礎上有縣財政與企業(yè)(經銷商)結算。

三、2012年插秧機市場**大的特點是行業(yè)進入“微利時代”

　　2010年初，針對市場競爭格局已經由東洋、久保田、富來威三家拓展為多極化競爭的狀況，筆者曾經撰文《插秧機：從三國到戰(zhàn)國，多極化競爭格局形成》；2011年初，針對市場過度價格競爭，我曾經撰文指出插秧機行業(yè)幾乎是“血拼”；2011年底，農業(yè)部農機鑒定總站在西安組織培訓交流，筆者以《我國插秧機市場現狀、問題、趨勢與政策建議》為題向管理層提出政策建議，防止過度競爭；時至今日，我認為插秧機行業(yè)已經進入微利時代。

　　(1)插秧機市場需求繼續(xù)看旺，農民購機趨于理性。

　　隨著補貼制度的完善，特別是補貼新政要求適當降低補貼比例，普惠制成為市場預期，因此，早幾年的因為擔心以后沒有補貼而出現的農機透支消費不會重演，農民購機將越來越理性。直補盡管短期而言不是利好，但是，越來越有利于插秧機市場的長期健康發(fā)展。

　　從農業(yè)部的要求看，2011年實現新增機械化插秧面積2400萬畝，2012年計劃為2000萬畝。盡管仍在高位運行但是已經逐步放緩。

　　同時農業(yè)部已經通過投放大棚培苗(工廠化集中育苗)補貼、把機械化插秧比例納入購機補貼績效考核等一系列措施確保3%的增長目標實現。

　　蓬勃發(fā)展的農民專業(yè)合作社成為中國新農村建設的一道靚麗風景線，2011年農機購機的主力人群是各種農機合作社，2012年將繼續(xù)上演“企社共建”模式，部分省份可能還有累加補貼，同時農機租賃將在部分地區(qū)推行，投資10多萬的高速插秧機可能成為試水的對象。

　　(2)獨輪乘坐插秧機逐漸淡出市場，手扶插秧機仍是主力市場，技術創(chuàng)新是市場主流。

　　以延吉插秧機為代表的獨輪插秧機，為改變我國稻農的作業(yè)方式做出了巨大貢獻，但由于其適應性差、過田梗能力低、不具備仿形功能等原因，近幾年市場需求逐漸減弱。而“傳動效率高”，“性能優(yōu)越”的4行手扶機連續(xù)多年成為市場熱點。同時，我們注意到比4行插秧機效率高出50%的6行手扶插秧機越來越受到農民的追捧。

　　國產品牌的**大亮點適應性強，這是針對中國區(qū)域市場的需求進行差異化開發(fā)的結果；以富來威公司為例，針對株距、行距、橫向取苗次數、秧針的機構的不同需求開發(fā)了近10多種產品。

　　(3)高速插秧機市場快速增長，繼續(xù)演繹“大功率、大扭矩、高速度”的發(fā)展路徑。

　　盡管價格已經接近一輛經濟型轎車，高速插秧機這幾年仍中快速增長，江蘇、東北尤為明顯；為了適應大地塊需求，許多企業(yè)推出柴油發(fā)動機配置的高速機，預計8行高速機等大功率插秧機近期也會被市場接受。

　　(4)民營資本風起云涌，OEM方式將從隱蔽轉為公開。

　　目前，到底有多少企業(yè)從事插秧機制造？還有多少企業(yè)躍躍欲試？較難準確統計；2011年11月，農業(yè)部農機鑒定總站在西安舉行插秧機鑒定與質量評價技術培訓，參加培訓的企業(yè)有26家，基本代表了目前從事插秧機生產的主流企業(yè)。近年來，國內民營資本受主力市場影響，多家重量級企業(yè)進入插秧機行業(yè)，常州東風重金聘請日本專家參與研發(fā)、三一重工躍躍欲試、“東方紅”已經中標東北地區(qū)。蘇北地區(qū)是東洋公司的老家，亦有多家民企已經開始裝配插秧機。

　　一部分前兩年進入插秧機行業(yè)的民營資本已經取得目錄資格，但是，微利時代無利可圖，轉爾通過OEM方式代工。

　　(5)外資將帶動插秧機產業(yè)格局的調整，并購可能在插秧機行業(yè)實現。

　　外資介入中國插秧機市場，以韓國東洋、日本久保田、日本洋馬、日本井關在中國江蘇建合資或者獨資企業(yè)為第一階段；以久保田、洋馬、井關在中國東北建插秧機廠為第二階段的起步。從進入中國市場到完成中國市場的戰(zhàn)略布局，仿佛就在眼前。

　　跨國公司在中國的競爭歷來有“歐美派”與“日韓派”競爭之說；貌似在水稻種植領域，中國市場“日韓派”略勝一籌；但，未來鹿死誰手還難以預料！

　　外資不僅僅控制與壟斷了插秧機的高端市場，在低端市場也開始布局。久保田的2行、洋馬的4行機就是例證。

　　(6)插秧機市場的競爭從“價格、質量、服務”向“速度、創(chuàng)新、全球化”延伸。

　　新一輪高性能水稻插秧機的技術推廣從2000年左右開始，期初，以洋品牌的高價壟斷為特征，以富來威為代表的一批企業(yè)相繼推出“質優(yōu)價廉、服務滿意”的國內品牌，洋品牌價格高臺跳水；10年來“價格、質量、服務”成為市場競爭的關鍵要素。中國插秧機市場的后10年將以“速度、創(chuàng)新、全球化”為關鍵競爭要素，為顧客創(chuàng)造價值。

　　久保田2003年進入中國插秧機市場，2011年，在黑龍江建廠，完成在中國水稻產區(qū)的產業(yè)布局；這是速度。

　　日系品牌在國產高速插秧機還在蹣跚學步的時候已經推出柴油機配置的新一代產品，滿足中國大地塊、深泥腳的需求；這是創(chuàng)新。

　　當一部分企業(yè)還在為原材料價格波動、勞動力不足、顧客成長以及技術的不斷創(chuàng)新而糾結的時候，先進的企業(yè)從日韓引進關鍵零部件與技術，利用中國的制造優(yōu)勢，產品已經成功銷售到東南亞水稻產區(qū)；這是全球化。

　　(7)插秧機產業(yè)鏈逐步形成，插秧機流通領域洗牌在即。

　　經過幾年的努力，國內插秧機市場配套體系基本形成，配件供應基本可以滿足市場需求；插秧機從研發(fā)到制造、營銷、服務的產業(yè)鏈逐步形成；微笑曲線同樣在插秧機行業(yè)適用，制造企業(yè)微利，微笑曲線的兩端有一定的利潤空間。插秧機終端市場面臨洗牌是公開的秘密。

　　農機流通市場日益成熟，2012年農機補貼政策的一大亮點是加強經銷商的管理與監(jiān)督，同時各大主機企業(yè)也逐步理性選擇經銷商，從考核經銷商“取得補貼的能力”轉換到重點考核“服務與營銷能力”。一批有服務與營銷能力的插秧機經銷商將成為市場中堅。洗牌從終端開始！

　　(8)微利時代的超越競爭之道是“顛覆性創(chuàng)新”。

　　顛覆性創(chuàng)新理論是由Innosight公司的創(chuàng)始人，哈佛大學商學院的商業(yè)管理教授，創(chuàng)新大師——克萊頓·克里斯坦森在哈佛所做的研究工作而總結提出的理論。

　　柯達膠卷被數碼技術超越可能是**好的例證，顛覆性創(chuàng)新包括了技術與經營的多重成分。

　　筆者曾經請教行業(yè)泰斗羅錫文院士如何實現顛覆性創(chuàng)新，羅老師問了我3個問題，你們是否知道農民在水稻種植方面的真正需求？是否了解同行先進企業(yè)的動態(tài)？是否了解政府的一號文件？

　　未來誰是贏家關鍵在于如何用實際行動回答這三個問題。

五、政策建議：

　　**近我國正組織制定《糧食法》，通過法律渠道解決糧食安全；實際上，農業(yè)機械化是糧食安全的重要保障；農機化的水平不僅僅是農機裝備使用的水平，更重要的是作為本國裝備工業(yè)基礎的農機裝備制造業(yè)的水平；當務之急是把提高農機工業(yè)水平納入國家戰(zhàn)略。