需求變陣 拖拉機(jī)市場走出新天地

　　今年一季度，盡管我國拖拉機(jī)市場出現(xiàn)了一些新的變化，但并未走出低谷。一方面市場需求延續(xù)了去年下滑的走勢，出現(xiàn)小幅滑坡；另一方面，市場需求出現(xiàn)重大改變，大型拖拉機(jī)市場走強(qiáng)，企業(yè)效益大幅度攀升。這些變化預(yù)示著我國拖拉機(jī)市場進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。

資料圖

　　需求震蕩暴漲暴跌為哪般？

　　一季度，我國拖拉機(jī)市場呈現(xiàn)出暴漲暴跌的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象發(fā)生在拖拉機(jī)品類之間，大拖爆發(fā)式增長，小拖暴跌。市場需求發(fā)出強(qiáng)烈信號，吆喝多年的大拖時代，今年一季度真的來了。市場調(diào)查顯示，近200家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計銷售各種型號拖拉機(jī)48.92萬臺，同比下降13.99%?；久骐m呈現(xiàn)下跌走勢，但大中小拖拉機(jī)表現(xiàn)迥異。其中30家大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計銷售大拖1.57萬臺，同比增長22.49%；54家中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計銷售中拖14.66萬臺，同比下降10.16%；115家小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計銷售小拖32.69萬臺，同比下降16.78%。

　　從一季度大中拖的月度走勢看，月度同比出現(xiàn)不同程度的下滑，但3月份降幅明顯收窄。從月度環(huán)比看，逐月增長，由1月份的負(fù)增長到3月份76.89%的增幅，可謂天上人間。

　　拖拉機(jī)市場的以上表現(xiàn)再次證明了我們之前的判斷，我國拖拉機(jī)市場黃金期的終結(jié)以及白銀時代的開啟。所不同的是拖拉機(jī)市場在大環(huán)境下，受各種復(fù)雜因素的影響，所表現(xiàn)的個性特點(diǎn)有所不同?？v觀今年一季度的拖拉機(jī)市場表現(xiàn)，下面幾個重要因素不容忽視。

　　第一，拖拉機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。眾所周知，我國大中型拖拉機(jī)市場經(jīng)過10年余年的高位運(yùn)行。2014年全國農(nóng)機(jī)總動力達(dá)10.76億千瓦，同比增長3.57%。大中型拖拉機(jī)和配套農(nóng)具保有量預(yù)計分別達(dá)572萬臺、894萬部，同比分別增長8.6%、8.1%，增幅分別比小型拖拉機(jī)和配套農(nóng)具高出8個、7個百分點(diǎn)，拖拉機(jī)大型化、配套化的趨勢更加明顯，拖拉機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

　　第二，梯度更新成為推動拖拉機(jī)的主要動力。從一季度的市場表現(xiàn)我們不難得出這樣的結(jié)論：在我國拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的大環(huán)境下，推動拖拉機(jī)市場的動力主要來自大拖取代中拖、中拖取代小拖的內(nèi)部梯度更新，此更新的主要價值在于推動我國拖拉機(jī)行業(yè)升級。

　　第三，從今年一季度的個性特點(diǎn)分析，由于去年一季度大中型拖拉機(jī)市場小幅上揚(yáng)。形成一個階段性高平臺，對今年一季度市場產(chǎn)生較大影響。這是導(dǎo)致大中型拖拉機(jī)市場下滑的一個直接因素。

　　第四，深松刺激大拖市場快速發(fā)展。近年來，中央和地方政府大力推進(jìn)土地深松作業(yè)，尤其是今年年初，農(nóng)業(yè)部對部分重點(diǎn)農(nóng)業(yè)大省下達(dá)了深松任務(wù)，并從政策上對深松機(jī)械與農(nóng)具和深松作業(yè)給予補(bǔ)貼，拉動深松機(jī)市場高速發(fā)展，帶動大型拖拉機(jī)市場走強(qiáng)。

　　第五，農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場、種植專業(yè)戶等農(nóng)村組織需求改變了拖拉機(jī)的需求結(jié)構(gòu)。今年，隨著土地流轉(zhuǎn)的深入進(jìn)行，我國農(nóng)村合作組織快速發(fā)展，改變了拖拉機(jī)的市場需求結(jié)構(gòu)。農(nóng)村組織作為拖拉機(jī)的新型需求主體，其需求主要直指大型拖拉機(jī)，遏制了中小型拖拉機(jī)市場需求。

　　第六，大中拖市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，大拖與中拖急劇分化。隨著大拖市場的火爆，導(dǎo)致兩個結(jié)果：一是從數(shù)量上看，大拖市場需求放量增長進(jìn)一步壓縮了中拖市場的需求空間，從絕對量上拉低了市場需求總量；二是從效能上分析，大拖工作效率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中小型拖拉機(jī)，拖拉機(jī)終端工作效率進(jìn)一步整合到大拖旗下，也是拉低拖拉機(jī)總量不可忽視的一個重要原因。

　　第七，政策引導(dǎo)。從今年農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼政策分析，大型拖拉機(jī)單臺補(bǔ)貼額度遠(yuǎn)高于中型拖拉機(jī)。譬如20～25馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī)，國補(bǔ)單臺補(bǔ)貼額度為6900元；而80～85馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī)，單臺補(bǔ)貼額度高達(dá)29800元，巨大的補(bǔ)貼差額有力地推動了我國拖拉機(jī)市場升級，大型拖拉機(jī)逐漸成為市場需求主流。

　　中型機(jī)占據(jù)主流大拖增速迅猛

　　從今年一季度我國大中型拖拉機(jī)市場各個馬力段銷售占比分析，25～80馬力段拖拉機(jī)依然占據(jù)市場主流，占市場需求總量的68.25%；尤其是30～39、40～49馬力拖拉機(jī)，占比分別達(dá)到了19.9%和22.7%。大型拖拉機(jī)占比集中在90～99、100～129兩個馬力段區(qū)間。

　　但從發(fā)展態(tài)勢分析，一季度中型拖拉機(jī)60～69馬力段出現(xiàn)35.9%的增幅外，其它各個馬力段均呈現(xiàn)出不同程度的下滑。與之形成鮮明對比的是大型拖拉機(jī)除80～89、160馬力以上的馬力段出現(xiàn)下滑外，其他各個馬力段均呈現(xiàn)出不同程度的增長，尤其是100～129馬力段和130～159馬力段，出現(xiàn)了39.8%和138.7%的大幅度增長。由此我們可以看出，我國大中型拖拉機(jī)市場需求正加速向大馬力段轉(zhuǎn)移。

　　從一季度中型拖拉機(jī)市場的區(qū)域需求分析，主流需求區(qū)域依然集中在東北、西北和華北的“三北”區(qū)域，其中新疆、遼吉、陜甘寧、內(nèi)蒙古、山東占據(jù)較大的市場份額。

　　主力品牌優(yōu)勢凸顯大拖爭奪戰(zhàn)拉開序幕

　　據(jù)對我國16家主要大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，今年一季度大中型拖拉機(jī)市場的競爭格局依然較為穩(wěn)定。前8大品牌累計銷售大中拖9.3萬臺，同比下降14.6%，占比90.7%，較之去年下挫1.1個點(diǎn)。從各個品牌的表現(xiàn)看，主流品牌除時風(fēng)出現(xiàn)4.67%的小幅增長外，其他均呈現(xiàn)出不同程度的滑坡。從占比看，一拖、福田雷沃、約翰迪爾、山東時風(fēng)占比增長，其他品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑。

　　這種變化給我們的啟示是：第一，市場競爭優(yōu)勢來自產(chǎn)品，一拖、福田雷沃、迪爾等品牌之所以在弱市下能搶占市場高地，正是其大馬力拖拉機(jī)優(yōu)勢的表現(xiàn)；第二，市場競爭的焦點(diǎn)將由過去規(guī)模的競爭轉(zhuǎn)向高端、大型為中心的大馬力市場的爭奪，大拖爭奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕；第三，隨著中小拖市場空間的萎縮，競爭將更加激烈，市場集中度將加速集中，形成中拖巨鱷，一批以中小拖為主的小型企業(yè)將被邊緣化。

　　效益增勢搶眼運(yùn)行質(zhì)量提升

　　如果從拖拉機(jī)企業(yè)效益分析，一季度的答卷還是令人滿意的。統(tǒng)計顯示，2015年一季度179家規(guī)模拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤153.6億元、6.3億元，同比分別增長-5.36%、8.84%。主營業(yè)務(wù)收入增速較之去年同期下降了15.97%；與之相反，利潤增速增長了14.64%。資產(chǎn)總計、負(fù)債、應(yīng)收賬款、流動資產(chǎn)和應(yīng)交增值稅均出現(xiàn)不同程度的下滑。這種現(xiàn)象折射出兩個基本事實(shí)：第一，隨著中小型拖拉機(jī)市場的下滑，大拖市場的迅猛增長，企業(yè)的利潤空間迅速擴(kuò)大；第二，新常態(tài)下，企業(yè)面臨的市場變數(shù)增多。為規(guī)避風(fēng)險，企業(yè)經(jīng)營更加謹(jǐn)慎，應(yīng)收賬款、負(fù)債的大幅度下降正是這種經(jīng)營心態(tài)的反映。

　　拖拉機(jī)出口量額齊跌進(jìn)口量跌額升

　　一季度，我國拖拉機(jī)出口出現(xiàn)量、額同跌。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至3月底，累計出口各種拖拉機(jī)26117臺，實(shí)現(xiàn)出口額8381.24萬美元，同比分別下降23.89%和7.69%。從輪式和手扶兩大出口拖拉機(jī)分析，出口量的滑坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口額，說明我國拖拉機(jī)出口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生急劇調(diào)整，出口產(chǎn)品大型化趨勢表現(xiàn)十分突出。

　　今年一季度出口下滑的原因是多方面的，其中一個重要原因是出口主力目的地國如俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞同比出現(xiàn)較大幅度滑坡，尤其是去年出口額度位居第六的尼日爾(出口量164臺、出口額230.13億美元)今年未實(shí)現(xiàn)出口。今年出口的國家數(shù)量雖然與去年基本持平，但新增出口國的出口份額較小，從而拉低了一季度整個拖拉機(jī)市場的出口。

　　一季度，我國累計進(jìn)口拖拉機(jī)569臺、進(jìn)口額2539.36萬美元，同比分別增長-17.77%、41.4%。進(jìn)口量下滑，進(jìn)口金額卻大幅度攀升的主要原因是我國市場需求大型化所致。

　　后市值得期待市場或小幅上揚(yáng)

　　二季度拖拉機(jī)市場面臨利好因素：其一，二季度是拖拉機(jī)市場的傳統(tǒng)需求旺季，市場需求動力或?qū)⑨尫?；其二，大型拖拉機(jī)市場依然會成為推動市場的主力，土地深松、秸稈還田、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等多重因素左右拖拉機(jī)需求的基本走勢，而這些因素都利好大型拖拉機(jī)；其三，中型拖拉機(jī)市場或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的反彈，因?yàn)辇嫶蟮男⊥鲜袌龈禄驅(qū)⑼苿釉撌袌霭l(fā)力；其四，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的全面鋪開或?qū)⒊蔀橥苿邮袌鲈鲩L的主要動力；其五，去年同期拖拉機(jī)市場大幅下滑形成的“洼地”，為今年的增長提供了支撐。

　　基于以上分析，預(yù)計大中型拖拉機(jī)市場2015年二季度或?qū)⒃鲩L，三季度或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅下滑。

　　我國小型拖拉機(jī)市場已經(jīng)進(jìn)入需求平臺期，市場主要受周期性需求的影響，市場動力主要來自更新。在經(jīng)歷了2014年及今年一季度大幅度下滑之后，二季度或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)，市場下滑幅度將收窄，甚至出現(xiàn)小幅增長。

　　(作者系中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會副秘書長）