2016年農機市場或將醞釀10大變局

　　導讀：本文的作者張華光任職于中國農業(yè)機械流通協(xié)會，有著多年的農機行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對國家政策、企業(yè)發(fā)展以及用戶需求有著深刻的認識。他結合自身工作經(jīng)驗，從農機行業(yè)十余年來的發(fā)展態(tài)勢及近年來的變化入手，分析了2016年農機市場在基本走勢、需求結構、補貼政策、競爭形態(tài)等方面將發(fā)生的變化。

　　我國農機市場正處于急劇轉型期，這種轉型突出表現(xiàn)為市場需求正在發(fā)生巨大變化，需求結構加速調整升級，傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩與大型高端產(chǎn)品不能滿足需求之間的矛盾日漸突出，市場增速放緩、引擎轉移，排放標準由“國二”向“國三”切換。

　　此外，以小麥、水稻和玉米3大糧食作物為中心的耕種收環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化，與之對應的市場需求趨于飽和，但經(jīng)濟作物的種植與收獲機械化水平十分低下；平原區(qū)域的機械化正由過去的低水平向高水平過渡，但丘陵山區(qū)的機械化剛剛拉開序幕……

　　這些錯綜復雜的現(xiàn)狀決定了2016年我國農機市場或將醞釀10大變局。

　　變局1：延續(xù)增速放緩

　　2016年，農機市場大勢將延續(xù)近年的基本走勢：增速放緩。2016年乃至“十三五”期間，增速回落將成為農機市場新常態(tài)下的一個突出特征。

　　回溯10余年農機市場的發(fā)展走勢，農機市場在經(jīng)歷了2004—2013年10年的高速增長后，近年的增速明顯放緩。從農機主營業(yè)務收入走勢分析，自2008—2011年連續(xù)3年增幅走勢下行后，2012年出現(xiàn)反彈，恢復到兩位數(shù)增幅，但并未改變增幅下行走勢。2013—2015年增幅繼續(xù)下行，2014年增幅開始跌入個位數(shù)通道。

　　利潤增幅起伏較大，與過去10年的同比增幅相比，增幅趨緩也成為其基本走勢特征。我們預計，2016年的農機市場既不會出現(xiàn)斷崖式的下滑，也不會出現(xiàn)過去10年的高速增長，而是會呈現(xiàn)中低速增長的特點，同比增幅或將保持在7%左右；利潤增幅或將保持兩位數(shù)，同比增幅在13%上下。

　　這種新常態(tài)是由我國農機市場的基本發(fā)展現(xiàn)狀決定的，有其內在的必然性。這里面有農機市場進入新常態(tài)、新舊增長動力尚未完成轉換的因素，也有傳統(tǒng)市場剛性需求下降，市場供給側尚未跟上市場需求變化的多種矛盾聚合的因素；有農機市場環(huán)境變化等客觀因素，也有一些生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新力度小，研發(fā)投入不夠等主觀因素。

　　從現(xiàn)狀看，總需求低迷和產(chǎn)能過剩并存還會延續(xù)一段時間，對此企業(yè)要有充分的準備，務必拿出給力的措施。

　　變局2：市場驅動力將發(fā)生轉變

　　作為拉動農機市場增長的“三駕馬車”正在發(fā)生轉移，對農機市場的貢獻率逐年下降。從市場需求看，農機市場經(jīng)過10余年的高速發(fā)展，剛性需求得到了極大的釋放。由此決定了2016年乃至“十三五”期間，農機商品的總量在全國將開始下降，農機市場將由剛性需求為主逐步轉向更新改善性需求為主。

　　此判斷可從以下兩方面得出。第一，從投資分析，農機化投入增幅下降，2014年出現(xiàn)-2.07%的負增長。第二，從農機出口分析，農機出口額同比增幅也明顯下降，出口額增幅連續(xù)兩年低于5%。

　　時下，中央提出的推進供給側結構性改革，不僅是基于推進宏觀經(jīng)濟發(fā)展的重大舉措，更適應于解決農機市場面臨的突出的問題。

　　處于轉型期的農機市場，長期向好的基本面沒有變，市場韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，市場持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變，需求結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。但必須破除長期積累的一些結構性、體制性、素質性突出矛盾和問題。要解決這些矛盾，就必須重新尋求推動農機市場發(fā)展的新引擎，倒逼供應側結構性改革。

　　因此，農機市場的引擎將由過去剛性拉動轉變?yōu)閯傂?、政策、新產(chǎn)品等多重因素的綜合拉動。

　　具體表現(xiàn)為：一是由剛性需求拉動到供應需求的拉動，過去我國農機市場主要依靠強大的剛性需求拉動，隨著傳統(tǒng)市場需求的飽和，剛性需求的疲軟，未來拉動農機市場的動力將取決于供給側改革的推進；二是由低端產(chǎn)品轉向高端產(chǎn)品拉動；三是由價格拉動轉向產(chǎn)品高品質的拉動；四是由規(guī)模拉動轉向技術、資本、創(chuàng)新等綜合因素拉動；五是由平原區(qū)域拉動轉向丘陵山區(qū)區(qū)域需求拉動；五是由出口拉動轉向內需拉動；六是由個別環(huán)節(jié)拉動轉向全程拉動；七是由個體拉動轉向農機合作組織拉動；八是由營銷拉動轉向多元素拉動。

　　市場新引擎為農機企業(yè)發(fā)展帶來的不僅是機遇還有挑戰(zhàn)，企業(yè)只有不斷推動創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，才能化“危”為“機”，才能跟上市場新引擎轉變的腳步。

　　變局3：市場需求將進一步向大型高端化轉移

　　農機行業(yè)將全面步入專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化發(fā)展的新階段。在農機市場需求方面，大型高端產(chǎn)品將成為2016年乃至“十三五”期間的突出特征。

　　從發(fā)展趨勢分析，2016年，農機產(chǎn)品將呈現(xiàn)7大趨勢。

　　趨勢1：向高效智能發(fā)展。以拖拉機為例，其發(fā)展技術將呈現(xiàn)如下特點。

　　第一，采用世界上**先進的技術平臺。目前約翰迪爾、賽邁道依茨法爾、凱斯紐荷蘭等外資品牌均采用了世界上**先進的技術平臺，國內企業(yè)如中國一拖、雷沃重工等大型企業(yè)也基本構建成功；第二，SDF方面，低于250馬力的拖拉機逐漸向動力換擋和傳動(電控)無極變化；第三，250～400馬力，實現(xiàn)無級變速(全電控全液壓)；第四，采用GPS定位導航系統(tǒng)。

　　趨勢2：向舒適便捷發(fā)展。駕乘舒適、操作簡捷、外觀漂亮將成為農機技術的主流。譬如要求駕駛室密封良好，并配置空調。

　　趨勢3：向節(jié)約可靠發(fā)展。油耗低將成為市場未來重要的發(fā)展方向。

　　趨勢4：向復式功能發(fā)展。能配置播種、噴藥、深松、鎮(zhèn)壓等各種農機具，實現(xiàn)復式作業(yè)功能。

　　趨勢5：向寬幅大型發(fā)展。大拖正由140～270馬力向400馬力方向發(fā)展，谷物收割機將進一步向大喂入量發(fā)展，插秧機市場向乘坐式發(fā)展的速度將加快。

　　趨勢6：向環(huán)保方向發(fā)展。以發(fā)動機國二向國三切換為標志，環(huán)保對農機市場將產(chǎn)生深刻影響，發(fā)動機排放升級將成為未來農機市場的新常態(tài)。

　　趨勢7：專用化、個性化要求更加突出。人機適用性要求更高。

　　變局4：以增量交易為主轉向存量與增量并重

　　近年，我國農機市場增量正逐年下降，預示著市場需求正以增量交易為主轉向存量與增量并重的結構性調整新階段。2016年農機市場需求進行結構性調整將貫穿全年。

　　從存量分析，目前發(fā)達國家的農機市場交易需求主要是靠二手農機交易滿足的，而我們也在朝著這個方向發(fā)展，未來二手農機交易、存量農機交易將會逐步擴大。農機市場將從過去依靠低端規(guī)模拉動，過渡到未來的存量更新和高端技術拉動，這是值得企業(yè)關注的機會。

　　從增量分析，大型高端農機將成為未來拉動市場的主力。隨著農機需求重點的轉移及消費能力的提升，客觀上要求農機制造業(yè)供應高端農業(yè)裝備。近年，大型高端農業(yè)裝備的進口不斷增加，意味著我國農機需求發(fā)生兩大變化：一是大型化、高端化需求逐漸成為主流，關鍵是我們要有令人心動的有效供給，有讓人心安的農機產(chǎn)品質量；二是個性化、多樣化需求日漸突出，對質量好、服務好的農機產(chǎn)品需求很旺，如果能有效激活，會形成巨大的增長動力，留住寶貴的消費資源。

　　變局5：農機經(jīng)營模式將發(fā)生巨大變化

　　經(jīng)營模式創(chuàng)新將成為2016年又一突出變化，這種變化表現(xiàn)為以下幾個方面。

　　一是金融、租賃等領域與農機經(jīng)營將加速融合。二是購買模式將向使用與投資并舉方向轉變。過去20年，農機使用性購買占據(jù)主流，未來農機購買將轉移到使用與投資并舉。三是投資模式將得到快速發(fā)展。2016年乃至“十三五”期間，將會有越來越多的投資產(chǎn)品進入農機產(chǎn)業(yè)，農機投資成本將降低，投資的效率將提高。四是農機電商模式在2016年乃至整個“十三五”期間，將獲得快速發(fā)展。五是新型農機將成為推動農機市場發(fā)展的新動力，2016年將獲得較大的增長空間。比如特定人群需求創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)，以改造升級和投資經(jīng)營為核心的農機更新，以經(jīng)濟作物種植和收獲為核心的農機產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，以全程機械化為核心的短板農機產(chǎn)品的開發(fā)，以山區(qū)丘陵等支撐為核心的新型農機的開發(fā)，以服務配套為核心營銷模式的開發(fā)等將成為2016年乃至“十三五”期間重要的發(fā)展方向。

　　變局6：體系競爭將成為核心競爭力

　　未來整個農機行業(yè)的企業(yè)兼并重組整合將成為新常態(tài)，市場集中度會越來越高，具有較強資金實力和專業(yè)化能力的企業(yè)才能活下來，而這些變化都將通過市場競爭來完成。2016年之后的農機市場競爭特點將發(fā)生重大變化，一方面競爭加劇，另一方面競爭方式將發(fā)生巨大變化。

　　2016年，農機市場的競爭將由過去單一的，比如產(chǎn)品、價格、渠道、營銷、管理的單一競爭轉向生產(chǎn)經(jīng)營管理體系的對抗。對于信息化時代的農機市場，有一種說法叫做“始于技術，成于管理”。這種體系優(yōu)勢表現(xiàn)為：自主研發(fā)和生產(chǎn)水平高；企業(yè)實行現(xiàn)代化管理；先進的商業(yè)模式和盈利模式；清晰的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；務實的戰(zhàn)術設計等。大企業(yè)更具有這些競爭優(yōu)勢，未來市場將成為大型企業(yè)的競爭的舞臺。

　　對于信息和網(wǎng)絡化時代的體系對抗，曾有專家指出：“過去體系的**強點起決定作用，現(xiàn)在是體系的**弱點起決定作用。”木桶定律效應將成為市場競爭的一大關節(jié)點。一兩項競爭優(yōu)勢無法決定整個競爭體系的強弱，體系的對抗能力更加取決于“木桶的短板”。對于現(xiàn)代農機市場的當事方而言，提高整體競爭水平、體系整合水平，補齊短板，方能真正參與體系對抗。

　　當然，并不是小企業(yè)就沒有發(fā)展前途。其發(fā)展前途的前提是必須走專業(yè)化經(jīng)營模式，成為某個領域的不可取道的“三專”(專門、專業(yè)、專心)企業(yè)。從世界范圍的企業(yè)發(fā)展模式分析，即使在發(fā)達的資本主義國家，依然活躍著眾多的中小型企業(yè)，他們有長達百年的歷史，俗稱“百年老店”，他們生存的獨門功夫是大型企業(yè)無法具備的，這就是專業(yè)化之路?，F(xiàn)在，我國農機行業(yè)依然有許多中小型企業(yè)陷入發(fā)展模式的戰(zhàn)略誤區(qū)，模仿大型企業(yè)的發(fā)展之路，追求大而全，結果在激烈的競爭中傷痕累累，敗下陣來。

　　變局7：農機補貼將向“短板”傾斜

　　自2004年農機補貼政策實施以來，農機補貼對農機化起到了極大的促進作用。隨著補貼資金從7000萬元增加到2015年的236.4億元，全國農作物耕種收綜合機械化水平提高了27個百分點。其中，三大糧食作物耕種收綜合機械化率均超過75%。

　　基于此，為加速農機化進程，農機補貼的額度只會增加，不會減少。預計2016年的補貼額度或將小幅增長，達到240億元左右。

　　農機補貼在10余年的運行過程中，補貼額度不斷攀升，操作方式也不斷優(yōu)化。2016年的農機補貼或將呈現(xiàn)出兩大特點：第一，從補貼方向分析，“縮范圍、降定額、促敞開”將成為2016年乃至“十三五”期間農機補貼的基本發(fā)展方向；第二，從引導作用方面分析，農機補貼將進一步向“補短板”方向傾斜。

　　眼下農機補貼將向以下幾個方面傾斜。

　　在農機具種類上，將向經(jīng)濟作物種植與收獲機械、深松機、大型高端農機、糧食作物的種子加工、收獲后處理、秸稈處理、糧食貯存等環(huán)節(jié)傾斜。

　　在補貼對象上，將繼續(xù)向農機大戶、農業(yè)和農機合作社、家庭農場傾斜。

　　在補貼區(qū)域上，丘陵山區(qū)等農機化水平偏低的區(qū)域將成為農機補貼特別關照的區(qū)域。

　　此外，推進集成應用先進生產(chǎn)技術機械補貼。集成應用先進生產(chǎn)技術，進一步挖掘糧食增產(chǎn)潛力，以及提高水、肥、藥、農膜等投入品的使用效率和畜禽糞便、秸稈等的資源化處理，也迫切需要農業(yè)機械提供裝備支撐。

　　毋庸置疑，農機補貼2016年乃至“十三五”期間在調結構、補短板等方面將會發(fā)揮更重要的引導作用。

　　變局8：消費群體由個體向合作組織加速轉變

　　近年，伴隨著農村組織結構的變化，農機消費群構成也在悄然發(fā)生改變，2016年這種變化還將繼續(xù)，突出表現(xiàn)為以下幾點。

　　首先，農機消費者構成正由個體向群體轉變。農機服務組織在農業(yè)政策的引導下快速成長，帶動農機合作社、家庭農機、農機大戶的快速發(fā)展。市場調查顯示，近3年以來，農機合作組織每年以15%的速度快速增長，“十三五”期間，農機消費構成將發(fā)生顛覆性變化，即由原來的消費個體為主轉變?yōu)橐赞r機合作社、農機大戶、家庭農場為主。

　　其次，消費者理性化消費改變了競爭方向，過硬的產(chǎn)品質量、先進的使用功能、高效率、大品牌等成為用戶選擇的首要因素。舒適性、產(chǎn)品外觀設計美觀也成為近年影響市場競爭不可忽視的重要力量。市場的回歸詮釋了農機市場的進步，也要求企業(yè)從過去的營銷思維中走出來，專業(yè)、專心的把產(chǎn)品做好，只有這樣，企業(yè)才能壓縮經(jīng)營、服務成本，才能挾產(chǎn)品以令用戶，才能形成核心競爭力，立于不敗之地。

　　再次，消費需求升級。市場調查顯示，消費者對產(chǎn)品的舒適性**不滿意，說明消費者的消費需求已經(jīng)升級，他們從埋頭賺錢到減少操作強度賺錢。這種需求一方面反映了我國消費者關注點的轉移，另一方面也提醒生產(chǎn)企業(yè)需要在產(chǎn)品設計研發(fā)方面多下功夫，人性化設計已經(jīng)不是論證的問題了，而是要提到設計日程上來。

　　**后，售后服務依然成為關注的重要問題之一。我國農機產(chǎn)品已基本成熟，售后服務能力已經(jīng)實現(xiàn)了與消費者需求的對接，但他們依然表現(xiàn)出對售后服務的不安，他們對服務的期望不僅是服務的及時性，而且要確保配件供應。企業(yè)要想在服務競爭中勝出，以下兩個因素很關鍵：其一，服務的及時性，尤其是在跨區(qū)作業(yè)競爭越來越激烈的形勢下，農忙時，時間對于機手是**寶貴的；其二，服務的全面性，要拓寬服務的疆域，從過去傳統(tǒng)的維修服務走向培訓機手、提供作業(yè)信息、金融服務等各個領域，全面提升現(xiàn)代服務理念，改變服務方式，擴大服務范圍。

　　變局9：進出口走到拐點上

　　4大現(xiàn)實決定了2016年農機進出口形勢不容樂觀。

　　第一，世界范圍內的經(jīng)濟下行壓力巨大，購買力下降。2008年全球金融危機重創(chuàng)西方金融體系，近年，世界范圍內的經(jīng)濟雖有所復蘇，但美國和歐洲經(jīng)濟復蘇不均衡，也讓大多數(shù)亞洲國家的出口放緩，包括中國在內。第二，農機出口正面臨轉型升級階段。目前，農機行業(yè)不少企業(yè)正調整出口戰(zhàn)略，由中小型向大型化方向轉變，在這個過程中，必然對農機出口產(chǎn)生不利影響。第三，世界范圍內的農機出口市場競爭更加激烈，貿易保護主義抬頭。第四，從近年農機出口走勢看，近年出口在經(jīng)歷了2011年同比29.7%的大幅反彈后，步入中低速增長新常態(tài)，且這種大趨勢無法逆轉，未來農機出口增長更多的需要依靠高新產(chǎn)品、大型農機等出口來支撐，經(jīng)濟轉型方是關鍵。

　　基于此，進入盤整期的2016年農機的出口，在經(jīng)歷了2015年小幅下滑后，或將出現(xiàn)小幅反彈，但增幅十分有限，估計100億美元以上，增幅在2%左右。

　　從農機進口市場分析，隨著我國農機在經(jīng)歷了2011年進口高峰之后，增幅逐年下滑，2014年出現(xiàn)負增長，預計2015年將延續(xù)負增長的走勢。預計2016年，我國農機進口額或將保持在21億美元左右，增幅在-8%上下。

　　從進口品類判斷，拖拉機、收獲機械進口額依然會保持高速增長，隨著國內市場需求結構向大型化調整，以及經(jīng)濟作物收獲機械市場的啟動，在國內企業(yè)尚無法滿足市場需求的情況下，進口成為滿足市場的****途徑。以采棉機為例，2015年1-8月份，我國進口采棉機613臺，進口額2.22億美元，同比增長125.9%。進口趨向大型化，單臺均價36.24萬美元，較之去年同期提高4.42萬美元/臺。

　　變局10：新興市場崛起

　　2016年，與傳統(tǒng)市場低迷相伴而行的是新市場的崛起。突出表現(xiàn)在4大領域。

　　首先，大型深松機成為市場的亮點。2015年我國大型深松機械市場在各項利好因素的綜合作用下突飛猛進，全年同比增幅高達3倍。2016年將繼續(xù)延續(xù)這種增勢，呈現(xiàn)較快的增長。

　　其次，經(jīng)濟類收獲機械初露端倪。從我國推進全程機械化分析，今后我國將集中力量解決耕作、播種、植保、收獲、烘干、秸稈處理六大環(huán)節(jié)，與玉米、水稻、小麥、油菜、大豆、馬鈴薯、花生、棉花、甘蔗等九大作物的全程機械化問題，與之相關的農機市場將在農機政策的推動下將發(fā)力。

　　不同作物不同環(huán)節(jié)機械化水平

　　第三，烘干設備逆勢增長。隨著玉米籽粒收割機市場的崛起，烘干設備市場或將以幾何基數(shù)快速增長。烘干設備生產(chǎn)的快速增長與中央和地方政府的政策扶持密切相關。許多省份在中央30%的補貼基礎上再追加30%的補貼，有些區(qū)域補貼額度達到80%。隨著補貼力度的不斷加大，將催生市場加快發(fā)展。

　　第四，畜牧機械快速發(fā)展。2016年我國畜牧機械尤其是大型青貯機械市場將快速升溫，預計全年同比增幅將達到15%以上。我國草原總面積60億畝，居世界第二位，相當于耕地面積的4倍。但我國的草業(yè)畜牧業(yè)生產(chǎn)力水平還很低，同類草地的肉、毛、奶的產(chǎn)量不到美國的1/20。同時，沙塵暴治理也決定了政府的投入將進一步加大。由此決定了我國畜牧機械市場將迎來發(fā)展的春天。

　　綜上所述，我們可以看出，我國農機市場正處于急劇變化的風雨中，10大變化也不過是其冰山一角，更深刻的變化尚處于醞釀中，企業(yè)只有深刻領會其變化，積極調整發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)術，才能長袖善舞，立于潮頭。