前景向好，分化明顯——馬鈴薯收獲機市場回顧與展望

　　近年來，伴隨著農(nóng)機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，人們把更多關(guān)注的目光投入到具有良好成長性的新興小眾產(chǎn)品上，“大農(nóng)業(yè)、大農(nóng)機”的概念日益深入人心。

　　相對于其他諸多小眾品類而言，薯類收獲機械近幾年在我國已經(jīng)成為普及率較高的農(nóng)機產(chǎn)品，尤其是馬鈴薯收獲機，伴隨著馬鈴薯被國家列為繼水稻、小麥、玉米的四大主糧之后，產(chǎn)品成熟維度和市場成長空間得以有效釋放，實現(xiàn)了較快發(fā)展，成為了近年來國內(nèi)農(nóng)機市場為數(shù)不多的熱點之一。

　　國家戰(zhàn)略，蔬菜變主糧，馬鈴薯機械化加快

　　按照補貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)相關(guān)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，近5年來，國產(chǎn)馬鈴薯收獲機市場顯示出較好的成長性，2016年，原農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于推進馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的指導(dǎo)意見》，國家馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略正式實施，當年，馬鈴薯收獲機年度銷量實現(xiàn)了40%的增長，在接下來的2017年，市場銷量更是實現(xiàn)了翻倍增長，達到了有史以來的年度銷量頂峰。出乎意料之外，同樣是2017年，國內(nèi)馬鈴薯價格走低，遭遇“冰霜之年”，上市高峰期馬鈴薯銷售價格不盡人意，終端市場采購積極性低，市場價格達到當時5年來**低水平，馬鈴薯種植戶利潤微薄，有些甚至出現(xiàn)虧損，用戶種植積極性受挫，馬鈴薯收獲機投資熱情驟減，同時，個別機械化發(fā)展較早的內(nèi)蒙等區(qū)域保有量增加，市場剛性需求下降，2018年馬鈴薯收獲機整體市場銷量同比出現(xiàn)超過35%的大幅下滑。

　　回顧馬鈴薯機械化發(fā)展歷程，國內(nèi)馬鈴薯收獲機械產(chǎn)品研發(fā)和普及也就是**近40多年的事情，這期間，經(jīng)歷了技術(shù)引進、科研集中、自主化生產(chǎn)以及產(chǎn)品小型化、中型化、大型化逐步升級換代的過程，整體來看可分為四個階段：

　　第一個階段，建國后到20世紀60年代中末期，馬鈴薯收獲機械國產(chǎn)化萌芽期。這個階段，我國研發(fā)人員借鑒原西德、原蘇聯(lián)等國外機具的基礎(chǔ)上，成功研制了升運鏈式馬鈴薯收獲機，但是受機械化程度、配套動力等多方資源限制，產(chǎn)品并沒有得到有效推廣和使用，人工刨土或耕犁挖掘等落后收獲方式一直在沿用。

　　第二個階段，20世紀70年代到90年代初期，馬鈴薯收獲機國產(chǎn)化技術(shù)力量集中攻堅期。1979年，國家將國內(nèi)全部馬鈴薯收獲機樣機集中在黑龍江省農(nóng)業(yè)機械工程科學(xué)研究院，為馬鈴薯收獲機的研究工作創(chuàng)造了良好的條件，70、80年代，手扶拖拉機得以快速推廣應(yīng)用，國內(nèi)制造以為手扶拖拉機配套的研發(fā)思路，成功研制了鼠籠式馬鈴薯收獲機，但是，受當時配套動力不足的嚴重限制，產(chǎn)品使用效果不理想，無法進行有效推廣，產(chǎn)品研發(fā)一直處于攻堅、試驗狀態(tài)。

　　第三個階段，20世紀90年代中期到2015年，馬鈴薯收獲機國產(chǎn)化制造成熟期。該階段，國產(chǎn)小四輪及大中型拖拉機的逐步升級，有效解決了配套動力不足的問題，國產(chǎn)馬鈴薯收獲機逐步進入產(chǎn)品定型和成熟期，先后有小型升運鏈式馬鈴薯收獲機、振動式馬鈴薯收獲機等產(chǎn)品進入市場，并不斷向中型產(chǎn)品快速升級，作業(yè)效率和整機作業(yè)效果進入成熟階段。

　　第四個階段，2016年至今，馬鈴薯收獲機械化全面升級的嶄新發(fā)展階段。2016年初，國家發(fā)布的《關(guān)于推進馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的指導(dǎo)意見》指出，實現(xiàn)馬鈴薯由副食消費向主食消費轉(zhuǎn)變、由原料產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)化系列制成品轉(zhuǎn)變、由溫飽消費向營養(yǎng)健康消費轉(zhuǎn)變，作為我國小麥、玉米、水稻三大主糧的補充；同時提出，到2020年馬鈴薯種植面積要擴大到1億畝以上，適宜主食加工的品種種植比例達到30%，主食消費要占馬鈴薯總消費量的30%。這一戰(zhàn)略的實施，為馬鈴薯和馬鈴薯機械化提供了有力的政策助力支撐，國內(nèi)馬鈴薯種植面積不斷遞增，目前已經(jīng)超過8000萬畝，分布在西南、東北、西北等大部地區(qū)，種植面積和產(chǎn)量均占到了世界的1/4，已成為馬鈴薯生產(chǎn)和消費第一大國；與之同步，國產(chǎn)馬鈴薯收獲機械快速升級，小中型產(chǎn)品作業(yè)效率、整機性能和可靠性提升到新水平，產(chǎn)品大型化、智能化進程逐步加快，進入新的發(fā)展時期。

　　國內(nèi)在馬鈴薯收獲機制造產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，形成了規(guī)模企業(yè)與民營企業(yè)共存共生的競爭格局，大大小小的制造企業(yè)超過60家，水平不一，但各有千秋，如中機美諾、山東五征、希森天成、青島洪珠等，均逐步形成了自身專屬優(yōu)勢，取得了不錯的業(yè)績和進步。與此同時，世界頂**品牌德國GRIMME公司、美國Double-L等公司也相繼進入中國，國外高端聯(lián)合收獲機產(chǎn)品自動化程度高，可以收獲馬鈴薯、胡蘿卜以及甜菜等塊莖作物，利用空間大，作業(yè)效率高，牢牢占據(jù)了高端市場領(lǐng)域，但是其整機及配件價格昂貴，難以被大眾用戶所接受。

　　綜合看來，國內(nèi)馬鈴薯收獲機市場正在不斷進步，體量規(guī)模正在壯大。

　　前景向好，提升空間大，產(chǎn)業(yè)升級勢在必行

　　從根本上講，馬鈴薯收獲機產(chǎn)業(yè)發(fā)展與馬鈴薯產(chǎn)業(yè)密不可分，國內(nèi)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)正在逐步駛?cè)肟燔嚨?，不僅種植面積愈加廣泛，而且馬鈴薯加工鏈條不斷延伸和完善。我國馬鈴薯種植遍及22個省(市、區(qū))，內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、黑龍江、云南、四川、重慶、山西、陜西等均是國內(nèi)知名大產(chǎn)區(qū)。針對我國馬鈴薯加工量僅10%，與美國70%、歐盟40%差距較大的現(xiàn)狀，自2015年開始，原農(nóng)業(yè)部在湖北、北京、河北、內(nèi)蒙古、江西、四川、貴州、甘肅、寧夏等9省(市、區(qū))推進馬鈴薯主食開發(fā)試點，同時，中央財政每年安排1億元支持馬鈴薯主食開發(fā)，引導(dǎo)和扶持了一批馬鈴薯主食加工重點企業(yè)，有力地促進了產(chǎn)業(yè)提升。

　　雖然近兩年來由于馬鈴薯價格不穩(wěn)、銷路不暢等影響，整體種植面積略有縮減，但是有穩(wěn)定的國家政策支持，產(chǎn)業(yè)前景看好，同樣，馬鈴薯收獲機械就有了作業(yè)對象支撐，即使2018年市場出現(xiàn)較大幅度滑坡，但未來市場形勢依然相對樂觀，判斷根據(jù)有如下三點：

　　第一點，馬鈴薯價格回暖，對收獲機械銷售形成積極支撐。據(jù)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)情況顯示，今年4、5月份，第一波集中上市的馬鈴薯行情不錯，給種植戶帶來較好的收益，7月份以后，中原二作區(qū)馬鈴薯總體價格保持平穩(wěn)，用戶收益得以保障。這無疑給馬鈴薯收獲機市場帶來良好的連鎖反應(yīng)，今年銷售形勢同比有所好轉(zhuǎn)，尤其是大型化產(chǎn)品銷量比重大幅攀升。

　　第二點，存量產(chǎn)品更新及產(chǎn)品升級換代需求。今年以來，市場存量馬鈴薯收獲機正在進入批量梯次更新期，與此同時，伴隨著整體制造水平升級，馬鈴薯收獲機老用戶開始考慮“以舊換新”，將使用壽命不到報廢的老產(chǎn)品進行二手機交易，購買性能更加先進的新型產(chǎn)品。

　　第三點，銷量“洼地”反彈，機械化程度提升必然。截止到目前，國內(nèi)馬鈴薯收獲機械化率不足30%，機械化作業(yè)提升空間巨大，2018年，馬鈴薯收獲機市場出現(xiàn)較大下滑，形成一定的銷量“洼地”，今后1-2年內(nèi)，市場反彈概率非常大，業(yè)內(nèi)對市場行情向好的預(yù)測持樂觀態(tài)度，尤其是對大型產(chǎn)品銷售預(yù)期看好。

　　伴隨國產(chǎn)馬鈴薯收獲機產(chǎn)品成熟度提升，近年來，國內(nèi)市場呈現(xiàn)出較為鮮明三大發(fā)展趨向：

　　一是，大型化、智能化。

　　在全國土地流轉(zhuǎn)的大背景下，農(nóng)作物規(guī)模化種植已是大勢所趨，以內(nèi)蒙、新疆、黑龍江等為代表區(qū)域的馬鈴薯規(guī)?；N植更是快速推進，因此，收獲機械大型化、智能化需求日益緊迫。目前，國內(nèi)高端大型馬鈴薯收獲機產(chǎn)品仍處于初級階段，與全球頂**品牌差距不小，國外已經(jīng)將液壓技術(shù)、振動分析、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)等應(yīng)用于作業(yè)機械中，采用振動、液壓技術(shù)進行挖掘；采用傳感技術(shù)控制土壤喂人量、馬鈴薯傳運量以及分級裝載；采用氣壓、氣流、光電技術(shù)進行碎土和分離及利用微機進行監(jiān)控操作等，大大地降低了勞動者的工作強度。比如，處于**領(lǐng)先水平的德國格力莫GRIMME)公司，**新推出的4行、360kW的TEC- TRON415全功能收獲機，裝備10T料箱，設(shè)有側(cè)提升臂，可以實現(xiàn)不間斷作業(yè)，其設(shè)計調(diào)頭半徑僅為1.1m，同時應(yīng)用了CCI200具有支配性意義的兼容性農(nóng)機終端操作系統(tǒng)，令操控更加簡便、智能。對標國際頂**水平，國內(nèi)制造還有很長的路程要走，必須加大技術(shù)創(chuàng)新，快速追趕，值得欣喜的是，國內(nèi)諸多企業(yè)加大了對大型化產(chǎn)品研發(fā)力度，收獲不小，如，國內(nèi)知名企業(yè)山東希森天成近幾年致力高端馬鈴薯收獲機械研發(fā)制造，在大型化產(chǎn)品領(lǐng)域取得了一定優(yōu)勢，品牌知名度與日俱增。

　　二是，多功能、聯(lián)合型。

　　毋庸置疑，農(nóng)機產(chǎn)品功能復(fù)合化也是重要的發(fā)展趨勢之一，實現(xiàn)“一機多用”可以增加產(chǎn)品用途，全面提升設(shè)備利用率和用戶收益。就馬鈴薯收獲機而言，如采用換裝不同的清選分離裝置、摘果裝置，可實現(xiàn)花生、大蒜、洋蔥等多種根莖類作物的聯(lián)合收獲，實現(xiàn)多功能作業(yè)延伸。不僅如此，**領(lǐng)先品牌推廣的聯(lián)合作業(yè)機型，可以集挖掘、去土、去秧、分級、裝袋、裝車等功能于一體，一次性完成全過程作業(yè)流程，自動化程度很高，這種發(fā)展趨勢值得國內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)高度關(guān)注和深入研究。

　　三是，適應(yīng)性、可靠性。

　　由于我國各地土壤、氣候、地形及種植習(xí)慣存在較大差異，所以決定了機械化需求的多樣化。就馬鈴薯作物而言，不同區(qū)域的種植行距不一，常見小行距平作與大行距壟作形式共存，平作行距在400-550mm之間，壟作在600—900mm之間，使農(nóng)藝要求與機械收獲適應(yīng)性的矛盾更加突出，因此，針對不同區(qū)域推出性能可靠并適合當?shù)剞r(nóng)藝的產(chǎn)品至關(guān)重要。從作物成熟周期特征看，受溫度差異影響，國內(nèi)馬鈴薯平均生長期較短，特別是內(nèi)蒙古及黑龍江等北方主產(chǎn)區(qū)，收獲季節(jié)極易出現(xiàn)霜凍，必須在較短作業(yè)時間內(nèi)連續(xù)作業(yè)快速完成收獲，如果收獲期間因機器故障而停收，將會造成巨大損失，從這個意義上講，馬鈴薯收獲機的可靠性是一個硬指標。

　　近年來，國內(nèi)馬鈴薯收獲機制造企業(yè)在這兩個環(huán)節(jié)上實現(xiàn)了較大提升，比如，青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司針對不同區(qū)域研發(fā)訂制了10余種機型，建立了多種產(chǎn)品配套方案，可以實現(xiàn)不同區(qū)域、不同農(nóng)藝、不同馬鈴薯品類的差異性收獲，在此基礎(chǔ)上，企業(yè)常年聘請日本專家進行制造升級指導(dǎo)，洪珠馬鈴薯收獲機械不僅暢銷國內(nèi)，而且遠銷“一帶一路”諸多國家，近幾年企業(yè)實現(xiàn)了長足發(fā)展。

　　著眼長遠，馬鈴薯收獲機械市場前景看好，今年市場穩(wěn)步發(fā)展已成定局，其中高端化智能化的大幅攀升與小型低端產(chǎn)品回落交替進行，未來市場面臨的競爭形勢相對樂觀。但是，市場看好，并不就決定了每個企業(yè)都能發(fā)展得好，國內(nèi)制造企業(yè)若想實現(xiàn)長足發(fā)展，必須在技術(shù)突破上下功夫，在產(chǎn)品可靠性、適用性、先進性、智能化等環(huán)節(jié)大力創(chuàng)新，贏得用戶認可，提升品牌價值，實現(xiàn)不斷進步。